中国经济网编者按:2022年12月13日,优蓝国际控股股份有限公司(简称“优蓝国际”)向港交所主板递交上市申请,联席保荐人为麦格理资本股份有限公司和建银国际金融有限公司。
招股书显示,优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台,旨在成为蓝领人才的首选终身服务平台。公司自2014年起深耕蓝领人才市场,于业绩记录期间,公司为学生、蓝领人才及企业客户提供蓝领终身服务,其中包括职业教育服务、人才招聘服务、僱员管理服务及市场服务。
王云雷、Goodjod Investment及Youtch Investment将被视为控股股东。截至最后实际可行日期,王云雷通过受控法团权益持有54,649,139股,占公司已发行股份总数约15.94%;通过其他人士委托的投票权持有的权益持有71,073,294股,占公司已发行股份总数约20.74%;通过信托授权的投票权持有的权益持有49,054,081股,占公司已发行股份总数约14.31%。Youtch Investment由王云雷通过Goodjod Investment间接全资拥有。因此,根据证券及期货条例,王云雷及Goodjod Investment各自被视为在Youtch Investment直接持有的所有股份中拥有权益。
优蓝国际拟将募集资金分别用于下列用途:扩展公司的业务规模及覆盖范围;升级公司的IT基础设施和系统;寻求可补充、扩大和协同公司目前业务的潜在战略投资和收购;营运资金及其他一般企业用途。
2019年至2021年及2022年1-6月,优蓝国际的收入分别约为6.65亿元、6.36亿元、7.38亿元和3.04亿元。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六个月,优蓝国际分别产生亏损净额1.92亿元、1245.2万元、2.21亿元、1.18亿元。经计算,报告期内累计亏损5.44亿元。
据蓝鲸财经,从招股书披露的优蓝国际各项业务的营收数据来看,截至2022年上半年,占总营收比重最大的是雇员管理服务。2019、2020、2021及2022年上半年,这项业务营收分别为6.1亿元、5.4亿元、5.68亿元及2.06亿元;占总营收比重分别为91.73%、84.89%、77.05%和67.76%。
优蓝国际在招股书中的介绍,其所谓的雇员管理服务主要收入来源来自于外包服务。招股书显示,2019、2020、2021年度及2022年上半年,优蓝国际外包服务收入分别为5.5亿元、4.97亿元、5.28亿元及2.03亿元,占总收入的比例达到82.7%、78.1%、71.5%及66.79%。均贡献了总收入近七成。