近日,浦发银行充分发挥集团协同联动作用,成功助力海通证券玉兰债发行。该行上海分行、香港分行、浦银国际共同参与联席主承,积极创新跨境金融服务,采用南向通模式助力券商机构拓展融资渠道、降低融资成本、优化负债结构。浦发银行通过此次业务,进一步深化了与券商的融合经营,支持金融基础设施建设的积极探索。
玉兰债得名于上海市花白玉兰,是上海清算所与欧洲清算银行合作推出,通过金融基础设施互联互通,服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务,是中国债券市场高水平对外开放的一项重大战略举措。本次中标的债券是全市场首单以证券公司为信用主体发行的人民币玉兰债,发行规模35亿元创玉兰债发行以来单笔发行规模之最。
浦发银行在获悉海通证券发债需求后,总分支行快速联动,境内外分行合作共赢,与证券公司协调沟通投资政策、投资方案、承销方案,以专业、高效服务克服了成本要求、投资额度等困难,赢得客户高度评价并最终中标,在获得主承销资格的同时更是以自营资金投资了该债券。